Русский парень со своей кавказской девушкой, поехали на поезде, отдохнуть на ее родину в горы. Они купили все купе на двоих, чтобы им никто не мешал трахаться в поезде. Кавказка сразу разделась и ходила голой по купе, а парень снимал ее на камеру, вскоре у него поднялась шляпа на голую кавказку, он полизал ее пизду и рачком поимел. Приехав в горы, пара разбила лагерь, поставили палатку и кавказка сделала минет.